MBA em Gestão de Ativos

O módulo de Matemática Financeira é essencial para quem deseja aprimorar suas habilidades em finanças e investimentos. Durante o módulo, você irá aprender sobre os fundamentos da Matemática Financeira e o Valor do Dinheiro no Tempo, juros compostos, valor futuro, valor presente, tempo, taxa e PMT, taxas equivalentes, sistemas de amortização, análises de empréstimos e reajustes na vida real, análises de projetos de investimento (VPL, TIR e Payback), além de séries não-uniformes e perpetuidades. Ao final, você estará apto a avaliar oportunidades de investimento, realizar cálculos financeiros complexos e tomar decisões financeiras mais assertivas e bem fundamentadas.

O módulo de Gestão Patrimonial é ideal para quem deseja compreender o funcionamento do mercado financeiro e aprimorar suas habilidades em investimentos. Você aprenderá sobre os Fundamentos da gestão patrimonial, os principais indicadores financeiros e índices de referência, e o Perfil e ciclo de vida do investidor, além de Instrumentos de Investimentos individuais e coletivos, como Fundos e Clube de Investimentos.

Também serão abordados a Análise dos Principais demonstrativos financeiros, como o Balanço, DRE e Fluxo de Caixa, e Modelos de Precificação de Ações, incluindo CAPM, DDM, Gordon, FCFF, FCFE, Múltiplos e Transações Passadas. Além disso, você irá explorar a Teoria da Carteiras, que inclui conceitos como Markowitz, Beta e a reta característica, e modelos de precificação como o CAPM e APT.

Você também irá aprender sobre Investimento ativo, passivo e smart-beta, conhecerá o cliente e entenderá mais sobre Finanças comportamentais, e será introduzido à Alocação de Ativos e Rebalanceamento da carteira.

Este módulo aborda o planejamento financeiro, incluindo o seu processo, regulamentação e as competências do planejador financeiro. Você aprenderá a elaborar um orçamento, fluxo de caixa e balanço patrimonial pessoal, além de lidar com problemas complexos, crédito e gestão de dívidas. Entenderá também o valor do dinheiro no tempo e a estrutura a termo da taxa de juros, bem como os sistemas de amortização, como o PRICE, SAC e Sistema Americano. Por fim, verá como fazer análises de empréstimos na vida real. Um módulo completo para quem quer gerenciar sua vida financeira de forma eficiente.

Aposentadoria e planejamento sucessório são temas fundamentais para assegurar a estabilidade financeira e proteger o patrimônio. Neste módulo, serão abordados os princípios e objetivos da aposentadoria, as diferenças entre previdência social e privada, bem como a análise e projeções das necessidades na aposentadoria. Além disso, serão apresentados os produtos de previdência complementar, custos, portabilidade, tributação e tipos de renda na fase de benefícios. O módulo também inclui uma discussão sobre os princípios do planejamento sucessório, requisitos e aspectos legais, bem como instrumentos como holding, previdência privada, seguros, fundo exclusivo e off-shore.

Neste módulo, você irá aprender sobre diversos aspectos relacionados a investimentos em renda fixa. Você terá a oportunidade de entender o funcionamento de títulos de renda fixa, como eles são precificados e quais são as técnicas de análise de crédito utilizadas. Além disso, será introduzido ao mercado futuro de DI e aprenderá sobre a estrutura a termo de taxas de juros e as técnicas de interpolação utilizadas nesse mercado.

Você também irá explorar outros derivativos de taxas de juros e aprenderá sobre a gestão de risco e de carteiras de renda fixa. Será abordado o conceito de sensibilidade da taxa de juros, duration, convexidade e imunização, e como aplicá-los na gestão de carteiras. Por fim, você irá estudar as estratégias de gestão de carteiras e o uso de derivativos para obter melhores resultados em seus investimentos.

Este módulo oferece um aprofundamento nos fundamentos da gestão de riscos e na teoria da utilidade esperada, com foco em seleção de carteira e teoria de Markowitz. Você irá aprender sobre risco sistemático e não sistemático, coeficiente beta, coeficiente alfa e coeficiente de determinação R2, além de explorar as retas do mercado de capitais e de títulos. Serão abordados índices de performance, tais como Sharpe, Treynor e Tracking Error, bem como conceitos de risco, como Value at Risk (VaR), teste de stress, stop loss e chamada de margem. Você também irá aprofundar o conhecimento em riscos de reinvestimento e risco de resgate antecipado (liquidez), imunização de carteiras de renda fixa, duration (Macaulay e modificada) e avaliação de desempenho de carteiras e fundos. Ao final deste módulo, você estará apto a entender e aplicar conceitos avançados de gestão de riscos e avaliação de desempenho de carteiras e fundos.

Este módulo aborda os principais conceitos e estratégias de investimentos alternativos, explorando os motivos pelos quais é importante diversificar a carteira de investimentos e buscar opções fora do tradicional. Serão apresentados os diferentes tipos de investimentos alternativos, desde os investimentos anjo e seed capital, passando por private equity e venture capital, criptoativos, obras de arte, investimentos no exterior, distressed assets e turn-arounds, até imóveis no Brasil e no exterior. Serão discutidas as características, riscos e oportunidades de cada um desses investimentos e como construir uma carteira diversificada e adequada aos objetivos de cada investidor. O módulo também abordará as estratégias de avaliação e gestão de risco desses investimentos, além das tendências e perspectivas para o mercado de investimentos alternativos.

Este módulo trará uma introdução conceitual sobre derivativos e seu ambiente de negociação, abordando aspectos como liquidação física e financeira, termos utilizados e os principais tipos de contratos, incluindo futuros, opções e swap. Serão apresentados também os conceitos de hedge e a importância do uso de derivativos para gerenciamento de riscos em diversas áreas, como finanças corporativas e investimentos. O módulo abordará ainda os diferentes tipos de produtos derivativos, incluindo os exóticos e não padronizados, e como eles podem ser utilizados em uma estratégia de investimentos.

O módulo de Soft Skills é essencial para quem deseja desenvolver habilidades interpessoais e aprimorar suas competências comportamentais. Durante o módulo, você irá aprender sobre conceitos fundamentais em Soft Skills, como senso de urgência, proatividade, pensamento crítico, organização e gestão do tempo, comunicação e gestão de relacionamento, negociação e influência, resolução de problemas, inteligência emocional, gestão de conflitos e life long learning. Ao final, você estará apto a desenvolver suas habilidades interpessoais, lidar com situações de conflito, gerenciar seu tempo e suas emoções de forma eficaz, além de aprimorar suas habilidades de comunicação e negociação.